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職位描述（Job Descriptions）
崗位職責(zé)：  

1）通過(guò)各類渠道，對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選；  

2）向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品，根據(jù)金融項(xiàng)目制定銷售方案并完成銷售任務(wù)；  

3）開拓中、**客戶，根據(jù)客戶需求，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃并向客戶提供投資建議；  

4）負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；  
任職資格：  

1）�？埔陨蠈W(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷專業(yè)；  

2）現(xiàn)任銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)代理人等職位，并具有3年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先，有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；  

3）熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的金融、財(cái)務(wù)、投資等知識(shí)，了解國(guó)內(nèi)外理財(cái)發(fā)展概況，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；  

4）具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，良好的家庭背景和個(gè)人職業(yè)形象、為人正直誠(chéng)信，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；能承受工作壓力。  


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