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1、完成公司交辦的各項(xiàng)任務(wù)，達(dá)成各項(xiàng)績效考核指標(biāo);2、公司交辦銀代客戶的服務(wù)咨詢與委托服務(wù)，為客戶提供保險(xiǎn)保障及財(cái)富規(guī)劃服務(wù);3、對公司交辦銀代客戶進(jìn)行產(chǎn)品宣傳、保險(xiǎn)理念宣導(dǎo)、保單銷售、回訪服務(wù)介紹及綜合服務(wù);4、對公司交辦銀代客戶投訴進(jìn)行解答、處理、減少投訴損失;5、完善客戶信息，提高客戶資料準(zhǔn)確性與完整性，按照公司要求對客戶信息保密;6、通過轉(zhuǎn)介紹等方式拓展新增客戶，并提供財(cái)富規(guī)劃、保單銷售等服務(wù);7、完成上級機(jī)構(gòu)交辦的其他工作。
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