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  • 2天前

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  • 5年

    會(huì)員等級(jí)

  • 單位性質(zhì): 股份制企業(yè)
  • 所屬行業(yè):金融/銀行
  • 員工人數(shù):50人以下
  • 營業(yè)執(zhí)照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    任職資格:
    1、經(jīng)濟(jì)、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,條件**者可適當(dāng)放寬;
    2、至少兩年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融理財(cái)產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源優(yōu)先;
    3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
    4、喜歡金融、有熱情,具備獨(dú)立工作能力,抗壓能力強(qiáng)
    5、工作積極主動(dòng),具有狼性銷售意識(shí),責(zé)任心強(qiáng),富于團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于溝通,有理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
    崗位職責(zé):
    1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和中高凈值個(gè)人客戶,了解客戶的財(cái)務(wù)狀況,研究分析客戶財(cái)富管理需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo);
    2、了解客戶的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后,制定對(duì)應(yīng)的投資服務(wù)策略,完成投顧KPI考核
    3、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案,與客戶充分溝通,達(dá)成一致;
    4、提供常規(guī)性跟進(jìn),處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)好客戶關(guān)系,管理客戶資料;
    5、通過客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議;’
    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的,謝謝!
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  • 聯(lián)系方式

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