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崗位要求：通過證券從業(yè)資格考試或有證券、保險、銀行、期貨等金融從業(yè)經(jīng)歷或具有服務(wù)、營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

崗位職責：

（1）制定客戶服務(wù)計劃，全面了解服務(wù)客戶基本信息、財務(wù)狀況、投資知識、投資經(jīng)驗及投資目標、風險偏好等情況；

（2）根據(jù)客戶風險偏好，為客戶提供財富管理配置服務(wù)，并提供金融產(chǎn)品相關(guān)信息介紹及購買流程服務(wù)；

（3）為客戶做產(chǎn)品定制服務(wù)，制定落實客戶個性化資產(chǎn)配置方案并持續(xù)跟蹤。
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！