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崗位職責(zé)：（1）主要負(fù)責(zé)外勤（2）接收銷售顧問提供的完整客戶資料，針對合同約定事項與新客戶溝通、確認(rèn)，請其配合工作，及時反饋工作進(jìn)度。（3）分配、統(tǒng)籌外勤（整理業(yè)務(wù)辦理所需的資料、規(guī)劃辦理路線）跟蹤進(jìn)度，監(jiān)督檢查工作完成質(zhì)量。（4）完善平臺信息（含：新建客戶，分派部門，新增合同及續(xù)簽提單，登記收費，創(chuàng)建賬套上傳電子版文件，客戶資料維護(hù)）（5）與中級財稅顧問對接客戶資料與增值服務(wù)需求名單（6）每周更新知識庫并定期反饋給部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行存檔（7）與第三方合作商溝通工商注冊及其他事宜（非必要）
任職資格：大專及以上學(xué)歷，財會相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，熟悉財務(wù)金蝶、用友等軟件。
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