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理財(cái)經(jīng)理 2.5-3K元/月 有料
該崗位平均薪資 6306元/月

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  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責(zé):
    1、   服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
    2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
    3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
    4、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
    5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
    任職要求:
    1、?埔陨蠈W(xué)歷,財(cái)務(wù)、金融或經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先,有AFP、CFP等金融相關(guān)證書(shū)優(yōu)先
    2、多年金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),把握高凈值客戶資源,具備為高凈值人士配置資產(chǎn)的能力,以往業(yè)績(jī)排名**;
    3、誠(chéng)信合規(guī),認(rèn)同公司文化。
       待遇:3000-10000元/月
    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的,謝謝!
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  • 聯(lián)系方式

    溫馨提示:以任何形式向勞動(dòng)者收取定金、保證金(物)的行為均違反《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》,請(qǐng)求職者提起注意并加以甄別。
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