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1.與客戶保持全面深入溝通，根據客戶實際需要，提供合適的、全部的理財產品，為其制定符合要求的投資方案。

2.提供專業(yè)投資理財常識 ，向客戶解釋和灌輸理財知識和投資常識，解釋和幫助客戶理解投資機會以及投資過程中的一些誤區(qū)，幫助客戶理解、評價風險。 

3.全面的需求分析 投資顧問需全面了解客戶的財務狀況、家庭基本情況、客戶的財務需求，幫助客戶指定合適的理財投資目標和方案，并將投資理財方案與客戶溝通，達成一致。

 4.主動學習并及時更新自身金融行業(yè)知識；
任職要求：

1、大專以上學歷，專業(yè)不限，金融專業(yè)優(yōu)先；（如有潛質佳，其他學歷可考慮）

2、有一年以前金融工作經驗，思維條理清晰優(yōu)先；

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